纺熔市场报告

（一）：增长放缓

纺熔无纺布技术能提供高速、均匀性和一些其他技术无法比拟的优势。近年来，世界各地的制造商大规模投资生产线，不仅满足卫生和医疗应用的需求，而且还提供更具成本效益的制造工艺，因此纺熔产能显著增加。

过去12个月内产能增加已经放缓，这是因为市场暂停吸收新的生产线，因此新生产线的规模继续缩小。在北美，Fitesa和Uniquetex的新生产线将在2018至2019年间向市场增加约3.5万吨产能。Avgol最近安装的生产线的产能为2万吨。与此同时，在欧洲，土耳其Gulsan、捷克共和国PF Nonwovens、波兰Union Industries和德国Fitesa的新生产线将在未来两年内增加约8.5万吨。

在2017至2018年期间，Avgol通过在以色列的投资，在中东地区增加了2万吨产能。在北非，Hayat和Gulsan的新生产线增加了4万吨产能，而在南非，Spunchem和PF Nonwovens的新生产线预计将在2019至2020年全面投产。

亚洲是近年来增长最快的非织造布市场，到2021年，由于东丽和Avgol投资的生产线，亚太地区产能至少将增加6.2万吨。在中国，预计2018至2019年将增加7.6万吨产能，此后将在2020年再增加5万吨。“虽然在2021至2023年期间预计仍将增加产能，但我们估计对中国纺粘聚丙烯无纺布需求的同比增长将放缓，这可能会影响未来的产能增长。”根据行业顾问David Price的说法。

 “总之，产能增长将放缓，以吸收那些新的大规模的产能扩张，并将继续增加在北美、欧洲、中东和非洲的产能，”他说， “巴西经济衰退影响了南美洲大部分地区，这抑制了短期内产能扩张的前景，但一旦有证据显示市场有所需求，老化的产能将被取代。

 “到2023年，南亚、亚太和中国的纺粘聚丙烯无纺布的需求增长预计将是全球最高，并且将安装新的生产线以满足这一需求，”他补充说， “尽管如此，竞争压力将导致这些地区增加的产能超过需求。”

新技术

两年前，全球最大的纺粘和纺熔设备制造商之一Reifenhauser推出了新一代Reicofil技术——Reicofil 5，该技术是在推出Reicofil 4技术超过15年后推出的。

据该公司管理层表示，新技术代表着新的性能数据和数字化带来的新的可能性，并向前迈出了一大步。 RF5使客户能够在新一代质量和生产力水平上生产无纺布。除了可以在新生产线上使用外，Reifenhauser还为现有的RF3和RF4生产线开发了R5升级产品。

RF5的亮点之一是显著减少无纺布的疵点。在处理标准原材料时，与RF4技术相比，硬块将减少高达90％。这样能为行业中存在的主要污染问题之一提供解决方案。拥有RF4生产线的生产商可以通过将生产线升级到RF4.5来获得这一优势。

RF5技术可将纤维直径减小20％，满足了市场对超细纤维的需求。因此首次实现单丝纤度低于1旦。与RF4的技术相比，同等的纤度，可实现更高产，同时具有更好的均匀性、强度和柔软性。

在生产率方面，RF5技术也显著提高了标准：产量增加了35％，纺粘的产能高达每米每小时270公斤，熔喷的产能高达每米每小时70公斤。

熔喷技术受益于更宽的工艺窗口所增加的产量，从而提高了灵活性。生产商现在可以根据他们的要求决定是否使用最大产量，并将生产率提高多达35％，或者在当前的产量水平下生产质量提高20％的熔喷无纺布。

从生产线速度来看，RF5技术达到了每分钟1200米的新峰值。由于该值是传送带上的实际速度，而不像以前那样是卷绕机上的速度，所以可以在生产中充分利用。有效利用这一点的生产商可以比RF4生产线快30％。

在能源效率方面，Reicofil的每一代新技术都能降低能耗。对于复合非织造布的生产，与RF4相比，RF5可节省高达15％的能耗成本。

为了进一步优化已经达到RF4技术水平的正常运行时间，Reicofil再次关注维护时间，例如通过对工艺风系统的改进，维护清洁的工作时间更加快速，从而减少了停机时间并提高了生产率。此外，许多新的数字解决方案会对运行时间产生积极影响。

全球最大的非织造布生产商Berry Global是首批投资RF5技术的客户之一，该公司将在中国南海新增RF5纺熔生产线。

 “RF5是一个新的工艺，使我们能够扩展创新能力，提高产品的性能和舒适度。亚洲（不仅是中国）是我们向客户提供此类最佳产品的合适的市场，能帮助他们在竞争激烈的市场中获胜，“Hygiene – EMEIA产品营销总监Vincenzo D'Acchioli说， “投资最先进的RF5生产线能加强我们提供差异化产品的能力，以高附加值的方式为亚洲市场提供服务，并继续专注于卫生和医疗市场的高端应用。”

Gulsan Group也投资新的RF5技术。两年前，这位土耳其非织造布生产商宣布将在伊斯坦布尔的总部增加一条3.5万吨的R5生产线，并计划在今年晚些时候实现商业化。虽然管理层在完成投资前拒绝就投资发表评论，但该公司表示，新生产线将支持其在该行业和该地区的增长。这笔投资将使Gulsan的总投资（在土耳其和埃及的生产线）达到16万吨。它最近的投资是一条2万吨的Reicofil 4+生产线，去年在埃及启动。

第三家投资RF5技术的公司是PF Nonwovens，这是一家总部位于捷克的公司，结合了Pegas Nonwovens和First Quality Nonwovens的业务。这项投资是一条半商业化生产线，不仅可以增加每年8000吨到1.5万吨的产能，而且可以为该公司提供中试生产线。

据高级财务总监Jan Zidek介绍，这项新技术采用成熟的双组分技术，提供各种纤维类型和纤维组合，同时允许灵活使用原材料。“该技术的一个重要因素就是无纺布织物粘合系统，它是目前使用的传统系统的替代品。由于其发展潜力，我们对这项技术寄予厚望，并相信它将有助于我们在新产品的研究、测试和随后商业化方面取得重大突破，并应用于当前和新的市场。”这条新生产线有望在2019年投入商业化，另外PF还将在南非投资新的纺熔生产线。

（二）：收购与合作

收购在非织造布领域并不是什么新鲜事，特别是在纺粘市场。事实上，该业务中的许多顶级公司都可以将过去十年的增长归因于并购活动。

Pegas和First Quality的合并创建了一家跨国非织造布生产商，在捷克共和国、中国、美国、南非和埃及拥有生产基地，每年销售额约为5亿美元。该公司由捷克私募股权公司R2G所有，旨在在未来几年成为真正的全球非织造布领导者。

 “我们相信，我们的客户将从合并中受益，我们希望为他们带来扩大和深化当前业务关系的新机会，”Zidek说，“PFNonwovens的综合研发将提供新的解决方案，例如新产品、新应用以及生产操作参数的优化。由于我们的业务遍布全球，因此能在所有市场推出这些解决方案，为我们的客户带来竞争优势，总体而言，我们将更有能力支持他们的业务增长。”

三年前Berry Global成为世界上最大的纺熔非织造布和非织造布生产商，虽然近来似乎在收购方面有所降温，但是消息人士称该公司一直在寻求下一个扩大销售及其范围的机会以进入新市场。

与Berry一样，巴西最大的非织造布供应商Fitesa也通过收购扩大了销售和市场范围。最值得注意的是，该公司在2012年购买了其前合资伙伴Fiberweb的纺熔资产，并在不久之后开始了一项积极的资本投资，其中包括巴西、秘鲁、美国、瑞典和西班牙的新生产线和生产线升级。最近Fitesa通过收购泰国CNC International的大部分股份扩大了其业务范围，以服务东南亚市场。CNC在Rayong（泰国曼谷地区）经营两个工厂，在日本东京拥有一个销售办事处，收购后其名称改为FitesaCNC。该合资企业将专注于卫生用品市场，与Fitesa的其他业务保持一致。

Fitesa不是唯一一家投资东南亚的公司。Fibertex Personal Care是该地区的早期先驱，于2017年在马来西亚Nilai的一家新工厂完成了最新的生产线。新生产线不仅增加了2万吨产能，而且还为Fibertex的马来西亚业务提供了支持，以满足亚洲市场对超柔软产品的需求量。

新生产线是Fibertex Personal Care在马来西亚的第五条。这家丹麦公司自2003年在吉隆坡附近开设第一家工厂以来一直在该国开展业务。如今，该公司是亚洲最大的纺熔非织造布生产商之一，据报道也是日本纸尿裤市场的最大外国供应商。新工厂有足够的空间，未来可容纳四条生产线，这意味着该公司将能够充分利用亚洲卫生用品市场的未来增长机会。

与此同时，包括日本三井化学和Asahi Kasei在内的多家亚洲公司以及韩国东丽先进材料公司已在印度投资。据报道，由于生活方式改进、高的出生率和庞大的人口（约13.4亿人），印度成为下一个增长区域。东丽已经确认将在印度斯里城增加一条1.8万吨的生产线，据传三井化学也在考虑到印度投资，以加强与纸尿裤制造商花王的合作关系，花王也正在进入这个市场。

去年年初，Avgol Nonwovens以非Reicofil纺熔生产线进入印度市场，虽然Avgol没有公开讨论其在印度投资替代技术的决定，但它一直是业内人士感兴趣的主题。尽管近年来Reicofil技术面临诸多挑战，但全球制造的绝大部分纺粘产品均采用Reicofil生产线。

最近两家寻求进入卫生用品市场的公司是欧瑞康和中国的邵阳纺机。2018年10月，他们宣布已经签署协议，为全球卫材市场设计和供应纺熔非织造布生产线。两家公司提供的第一个产品是SMS QSR（Quality Sized Right）生产线，该生产线能够生产1.2万吨、幅宽为3.2米、克重低至8 gsm的高品质无纺布。根据销售和市场营销副总裁Ingo Mählmann的说法，该技术将使客户能够制造出具有全球质量标准的SMS，并且具有更快的投资回报。

根据协议条款，欧瑞康将负责邵阳纺机生产线的销售、预制，调试和售后服务，使潜在客户能够从其先进的工程专业知识、工艺技术和全球服务网络中受益。此外，欧瑞康将提供在中国境外销售的所有邵阳纺机纺熔生产线的CE认证，还负责保证产品和生产过程的质量，并将在中国境外提供全球客户服务。另一方面，邵阳纺机将提供纺熔工厂技术。

 “我们独特的纺粘技术可实现高纺丝速度，这对于生产高韧性长丝必不可少，可以在欧瑞康机器上制造收缩率非常低且极其坚固的涤纶长丝。卓越的性价比和优异的性能使得最终产品从我们的非织造布解决方案脱颖而出。”Ingo Mählmann说道。

随着纺熔非织造布制造商继续满足其客户在卫材市场中不断变化的需求，新产品的开发将继续。在短期内，制造商应依靠研发而不是重大投资来发展他们的业务。“我们希望选择性地将现有机器升级以满足现代化需求，因为这变得更有必要，而不是安装大规模生产线。”Price说。

（来源：荣格非织造布资讯。出处：Nonwovens Industry）